Monax er en cloudbaseret SaaS rådgivningsplatform og Customer Relationship Management system (CRM) designet specifikt til professionelle finansielle rådgivere.
Monax leverer nyttige og smarte kundehåndteringsværktøjer og finansielle data af højeste kvalitet, så du kan effektiviserer din forretning og fokuserer din tid på, at give dine kunder den bedste finansielle rådgivning og service.
Med Monax får du adgang til finansielle white label rådgivningsværktøjer, der dækker rådgivning om investeringer og pensioner, integreret i et specialdesignet CRM-system optimeret til den finansielle sektor.
Vi udvikler løbende funktionaliteten, så du altid er klædt bedst muligt på, til at levere ypperlig finansiel rådgivning.
Vi er overbeviste om, at Monax vil gøre en positiv forskel for din virksomhed. Derfor tilbyder vi en gratis prøveperiode på 30 dage.
Monax er et selvstændigt CRM-system, hvor du kan onboarde kunder, reducere forberedelsestiden til møder og sænke omkostningerne ved at forenkle din teknologiske infrastruktur – alt sammen mens du får adgang til de bedste finansielle data i branchen fra Morningstar.
Monax sikrer, at du har adgang til alle relevante data – og kun det. Monax er fuldt GDPR-kompatibel og fjerner adgang til personhenførbare data, når det ikke længere er nødvendigt.
.svg)
Som uafhængig finansiel rådgiver ved du, hvor svært det er at finde tid i en travl hverdag til kundepleje og rådgivning. Monax platformen hjælper dig med at spare tid uden at gå på kompromis med den høje kvalitet, så du kan investere mere tid i kundepleje og andre værdiskabende aktiviteter i din forretning.
Registrer dig idag og begynd din rejse med Monax
- Monax Pension
- 3 brugere
- MiFID tests
- Monax CRM
- Online træning
- Den komplette Monax suite
- 4 brugere
- MiFID tests
- Monax CRM
- 1:1 onboarding og træning
